السعودية تعتزم إصدار صكوك دولية بقيمة 2.5 مليار دولار

تعتزم السعودية إصدار صكوك دولية بقيمة 2.5 مليار دولار بحسب وثيقة رسمية أوردتها وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وأفاد المصدر أنه تم اختيار بنكين عالميين وهما “جي بي مورغان”، و”ستاندرد تشارترد” كمديرين للطرح، وبنك محلي (الجزيرة كابيتال) كمدير مشترك للطرح المستحق في 2029.

ووفقا للوثيقة، يتراوح العائد للصكوك المزمعة بين 145 و150 نقطة أساس فوق مستوى سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأفادت أن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة لعام 2019.

وجمعت السعودية خلال العام الجاري ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) من بيع باكورة سنداتها بالعملة الأوروبية الموحدة، و7.5 مليار دولار من سندات تقليدية في يناير الماضي.

وموازاة مع ذلك، أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم، أنها صدرت صكوكا في السوق المحلية، بقيمة 7.27 مليارات ريال (1.94 مليار دولار) على أربع شرائح.

وذكرت الوزارة في بيان أن الشريحة الأولى تقدر بقيمة 1.13 مليار ريال (301 مليون دولار)، تستحق في 2025، فيما تبلغ الشريحة الثانية 654 مليون ريال (174.4 مليون دولار)، تستحق في 2030.

وأضافت أن الشريحة الثالثة تقدر قيمتها ب 362 مليون ريال (96.5 مليون دولار)، تستحق في 2034، بينما تصل الشريحة الرابعة 5.12 مليارات ريال (1.37 مليار دولار)، تستحق في 2049.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في يوليوز الماضي أن الدين العام للدولة بلغ 627.85 مليار ريال (167.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني من العام 2019.

وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 35 مليار دولار.